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2019 臻 · 海內外資產配置與財富管理華北論壇(北京)

2019 臻 · 海內外資產配置與財富管理華北論壇(北京)

2019-09-11 09:00 至 2019-09-11 18:00

北京  

臻—高凈值人士財富管理與品質生活平臺   

150人

報名截止

推薦會議:中國全球投資峰會2020(9月深圳)

發票類型:增值稅普通發票

參會憑證:郵件/短信發送參會通知 現場憑電話姓名參會

-會議內容-

2019?臻 · 海內外資產配置與財富管理華北論壇

全球經濟環境瞬息萬變,歐洲、美洲和新興市場各自呈現特有態勢。中美貿易摩擦等大國之間的經濟博弈,構成了世界經濟體系的矛盾和協同,國內經濟結構轉型升級則為中國經濟增長提供持續驅動力。

在變化的中國和世界經濟格局下,財富管理市場在悄然變化,全球資產配置深入人心,財富管理和傳承蓬勃發展。本屆論壇我們邀請到海內外經驗豐富的頂尖投資和財富管理專家分享干貨,精彩激辯其中蘊含的巨大機遇和挑戰,助力財富穩健前行。


聚焦熱點話題

——關于海內外投資、財富管理與資產配置

*全球家族辦公室發展趨勢如何/如何構建從投資建議到投資管理的完善解決方案/如何提供從資產規劃、監督管理到外包運營的一系列服務/?如何通過前瞻性的管理人研究為客戶創造價值/?荷蘭、美國、澳大利亞等家族辦公室案例分享

*?海內外大類資產配置

*?銀行理財子公司,業務轉型對金融市場的影響

*?非標轉標新路徑和業務模式解析

*?新形勢下私人銀行財富管理應對挑戰


—— 關于稅務規劃、財富傳承與慈善

*2019年新個稅法對高凈值人群帶來的影響以及未來個稅改革發展趨勢/ CRS已經實施,境外金融賬戶信息交換回國內后,高凈值個人該如何應對/?移民以及稅務居民身份的轉換對于高凈值人士的財富傳承和風險管理有哪些挑戰?

*高凈值人士做全球資產配置時,對于跨境財富傳承方面存在哪些誤區/在家族財富傳承的安排方面似乎只有財富的實際控制人才應該關注,全職太太們在家族整體安排方面,是否有什么需要特別關注的焦點問題/?目前市場上很多機構都在宣傳自己在財富傳承方面的經驗,客戶也無從選擇,從客戶的角度上看,如何避免一些陷阱?


論壇詳情

聯合主辦:?臻—高凈值人士財富管理與品質生活平臺

論壇時間:2019年9月11日

論壇地點:北京大望路麗思卡爾頓酒店B1宴會廳

參會嘉賓

參會嘉賓構成:

?金融投資、財富管理機構高管/?業界專業人士:海內外私人銀行、資管機構、信托公司、基金公司、證券公司、VCPE投資機構、第三方財富管理機構、保險機構、會計師事務所、律師事務所、稅務,等等

?高凈值人群及機構:企業主、家族成員、家族辦公室和家族基金會等

?教育機構、生活品質和服務提供商

?其他

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-主辦方介紹-

臻—高凈值人士財富管理與品質生活平臺

論壇議程

上午:投資和資產配置


9:00-9:30?簽到,開場致辭

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9:30-10:10 主旨演講:家族辦公室資產配置實踐

演講嘉賓:沈??良??美世(Mercer)中國財富和投資業務總經理

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10:10-10:40?主題演講:大類資產配置

演講嘉賓:張冬岳??安本標準投資管理多元資產投資董事兼全球投資專員

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10:40-12:00?圓桌討論:海內外資產配置與財富管理

主持嘉賓:馬昊天??羅素投資管理投資解決方案總監

討論嘉賓:

張冬岳 ?安本標準投資管理多元資產投資董事兼全球投資專員

張 ? 鵬??平安銀行總行資產管理事業部組合管理部總經理

梁東擎 ?中金公司財富服務中心執行負責人、董事總經理

郭 ? 仌??招商銀行私人銀行全權委托資深投資經理

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12:00-14:00?社交午餐

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下午:家族財富管理與傳承


14:00-14:20?主題演講:財富管理的新機遇—子女、家庭和健康服務

演講嘉賓:張??欣??智特生物科技創始人CEO

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14:20-14:50主題演講:化解財富管理與傳承憂慮—境內外家庭信托

演講嘉賓:王??昊??瑞銀律師事務所合伙人

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14:50-16:00?圓桌討論:家族財富管理與傳承的熱點話題聚焦

主持嘉賓:周??群??山東信托家族信托業務部總經理

討論嘉賓:

尹 ? 璐??五礦信托家族辦公室總經理

王 ? 昊??瑞銀律師事務所合伙人

糜懿全 ?安永會計師事務所稅務合伙人

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16:00-16:40主題演講:如何助力慈善財產保值增值

演講嘉賓:黎穎露??北京京益社會組織服務中心副理事長,北師大中國公益研究院特聘研究員

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16:40-17:10?高端生活方式主題演講:熒幕上的傳奇珠寶與鉆石收藏

演講嘉賓:趙憶慈,Yici Zhao?高級珠寶創始人&?創意總監

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17:10??論壇結束


2019 臻 · 海內外資產配置與財富管理華北論壇(北京)

-會議門票-

普通票:588元/人,會務費,不包含午餐

VIP票:2000元/人,會務費,包含社交午餐,可以演講嘉賓共進午餐

會議標簽:

財富 資產管理 境外投資 投資 投融資

溫馨提示
酒店與住宿: 異地參會客戶請注意,為防止會議臨時變動,建議您先與活動家客服確認參會信息,再安排出行與住宿事宜。
退款規則: 活動各項資源需提前采購,購票后不支持退款,可以換人參加。

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